Tulugaq kann sich in einen Raben verwandeln und erhält vom Geist des Inlandeises einen wichtigen Auftrag: Das Eis Grönlands schmilzt, und nur die Mutter des Meeres kann helfen. Der Junge muss Geschenke von den Tieren der Arktis sammeln und zur geheimnisvollen Meeresherrin tauchen, um ihr Herz zu besänftigen. Doch ein feindlicher Rabe verfolgt ihn und will seine Mission sabotieren. Eine zeitlose Fabel, die Inuit-Mythen mit dem Klimawandel verbindet.